升息抗通膨 美國經濟儀表板亮紅燈

升息抗通膨 美國經濟儀表板亮紅燈
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美國經濟儀表板追蹤三大類共12項美國經濟指標,8月ISM新訂單、殖利率曲線維持在黃燈,零售銷售、薪資成長、商品、信用利差維持在紅燈,貨幣供給從黃燈惡化爲紅燈,其餘五項持綠燈。富蘭克林證券投顧表示,隨市場逐漸消化央行緊縮政策,全球股債市近日出現利空出盡行情,短線需留意史坦普500指數能否持續站穩50日均線,作爲反彈能否延續的觀察指標,或有機會再次挑戰年線反壓,中期預期仍將維持震盪測底格局。

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富蘭克林坦伯頓基金集團旗下凱利投資策略師傑佛瑞.修茲指出,爲應對高通膨,Fed已大幅提高利率,今年上半年的金融緊縮力道爲史上第二強,代表更願意容忍經濟裂縫出現,甚至出現淺層衰退,以避免重蹈1970年代時,貨幣政策從未保持足夠的限制性,以完全制伏通膨的錯誤。

傑佛瑞.修茲認爲,儘管紅燈與未來一年經濟衰退機率上升一致,但這仍非定局,聯準會官員仍強調貨幣政策動向將取決於經濟數據,此將大爲降低政策驅動型經濟衰退發生的可能性。歷史上儀表板紅燈平均較經濟衰退提前3個月出現,但目前潛在的衰退發生時間並不確定,鑑於就業市場仍強勁、近年個人和企業利用低利率來鎖定廉價資金,經濟對利率的敏感性可能會降低,進而使紅燈遠遠領先於衰退發生時間。

儀表板最長的紅燈領先時間,出現在1990年經濟衰退前,當時領先將近1年,若市場在局勢進一步明朗化前,保持區間震盪,多空雙方均可能會持續受挫且感到沮喪,對積極選股者有利,鑑於經濟衰退的可能性提高,持續傾向防禦性的優質股票。

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